¡Di ok tía a la IA! · Asesorías · 4-12 personas

IA para asesorías
y gestorías.

Vamos a tu asesoría, observamos cómo se vive el cierre trimestral un lunes cualquiera y enseñamos a cada persona del equipo a aplicar la inteligencia artificial en sus tareas reales. Picado, conciliación, modelos 303 y 390, consultas recurrentes. La revisión profesional sigue siendo humana. Lo que desaparece es el picoteo.

Tu asesoría sale con la certificación del Reglamento Europeo de IA (artículo 4) firmada para cada profesional formado · la misma que la AESIA y la APDCAT piden cuando inspeccionan. Sin academia FUNDAE. Sin webinars genéricos.

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4–12
Personas en la asesoría · rango operativo del Octa.
Presencial
Persona a persona en la oficina · sin videollamada.
Cerrado
Precio fijo, sin software extra al cierre.
El cierre fiscal · día a día

25 días antes del 20.
Antes y después de un Octa.

Cinco momentos del cierre trimestral en una asesoría tipo de 4 a 12 personas.

Día −25
Antes del Octa
Aviso al cliente: "Recordatorio del cierre trimestral. Necesitamos los justificantes antes del 15." Plantilla manual, copiada de un Word de 2019. Una hora de envío.
Con Octa cerrado
El gestor lanza el aviso con un prompt curado durante la formación. Personalizado por cliente, con sus pendientes concretos. Quince minutos para toda la cartera.
Día −18
Antes del Octa
Empieza el picado de datos. Una persona del equipo abre el gestor, copia a Excel, pega en otro Excel, conciliará bancos manualmente. Tres días previstos.
Con Octa cerrado
Flujo IA seguro extrae datos del gestor, los cruza con extractos bancarios y deja la conciliación lista para revisión. Las personas del equipo validan, no picotean. Día y medio.
Día −10
Antes del Octa
Quince consultas de clientes por email: dudas sobre IRPF, IVA, retenciones. La socia las contesta una a una, copiando trozos de otras respuestas previas. Dos horas y media.
Con Octa cerrado
Asistente IA conectado al gestor genera borrador de respuesta personalizada. La socia revisa criterio, no transcripción. Cuarenta minutos. Las respuestas quedan trazables en el log de IA del despacho.
Día −3
Antes del Octa
Preparación del 303. Errores típicos. Tres llamadas a Hacienda. La socia se queda hasta las nueve de la noche tres días seguidos.
Con Octa cerrado
Los 303 salen pre-rellenados desde el gestor con prompts curados durante el Octa. La revisión profesional sigue siendo humana —siempre—. La socia se va a las siete.
Día +1
Antes del Octa
"Esta semana ha sido un infierno." Café del lunes. Nadie tiene capacidad de pensar en mejorar nada. El siguiente trimestre será igual.
Con Octa cerrado
"El cierre ha sido el más tranquilo que recuerdo." La asesoría empieza a pensar en sumar dos carteras más. Sin contratar a nadie. Sin subir precios.
Flujos operativos

Cuatro flujos
que se quedan en tu asesoría.

Prompt curado, responsable asignado, revisión humana obligatoria.

Flujo 01 · Cierre fiscal

Pre-relleno de modelos 303 y 390

Extracción del gestor, conciliación contra bancos y bocetos del modelo listos para revisión profesional. La firma sigue siendo del titular del despacho.

Flujo 02 · Cartera de clientes

Contestación a consultas recurrentes

Borrador de respuesta personalizado por cliente, con sus pendientes y su contexto. Trazabilidad firmada en el log de IA del despacho.

Flujo 03 · Hacienda

Contestación a requerimientos AEAT

Análisis del requerimiento, mapa de documentación necesaria y borrador de alegación. El criterio jurídico sigue siendo del profesional.

Flujo 04 · Personal interno

Certificados del artículo 4 y política firmada

Documentación del cumplimiento del Reglamento Europeo de IA por cada profesional formado, archivable junto al expediente RGPD del despacho.

Sobre RGPD · la pregunta correcta

RGPD + IA en asesorías:
la arquitectura que firmamos.

Cuatro reglas concretas que cumplen RGPD y Reglamento Europeo de IA. Se firman en política durante el Octa.

Cuentas corporativas, no personales
Claude for Work, ChatGPT Team o Enterprise, Microsoft Copilot for Business. Cláusulas RGPD conforme al art. 28 (encargo de tratamiento). Las cuentas gratuitas o personales no cubren el marco.
No identificable, siempre que sea posible
Datos pseudonimizados antes de entrar en el flujo IA. NIF/CIF reemplazado por código interno cuando el contexto no lo exige. Documentado en la biblioteca de prompts del despacho.
Decisión profesional siempre humana
La IA produce borradores, el profesional firma criterio. Art. 22 RGPD respetado: no hay decisiones jurídicas o fiscales con efectos automatizadas sobre el cliente final.
Trazabilidad firmada
Cada profesional formado recibe certificación nominal del art. 4. Política interna firmada con anexo de acuse de recibo por persona. Tres documentos que cualquier inspección AESIA o APDCAT pide y que el despacho tiene listos al cierre del Octa.
Transparencia anti-hype

Lo que no prometemos
que sí promete la competencia.

Sin cifras agresivas inventadas. Solo lo que se firma al cierre.

Cifra 01 · No prometemos

Porcentaje de ahorro de tiempo

Cambia según el sector dentro del sector (asesoría fiscal pura, mixta laboral, gestoría administrativa), el tamaño del equipo y la operativa previa. En la primera llamada lo calculamos con cifras tuyas.

Cifra 02 · No prometemos

ROI en X semanas

El retorno operativo depende de cuánto cobre cada profesional y de qué tareas se automatizan primero. No publicamos un número genérico porque cada despacho es un cálculo distinto.

Cifra 03 · No prometemos

Sustitución de personal

Un Octa no se vende como "te ahorras a una persona". Se vende como "esa persona deja de picar datos y empieza a llevar más cartera". El equipo crece sin contratar, no se reduce.

Lo que sí prometemos

Seis documentos firmados al cierre

Diagnóstico operativo, manual operativo, biblioteca de prompts, política firmada, certificación nominal por persona, acta de cierre. Los seis están en los tres planes. Es lo único cuantificable que aparece en cualquier propuesta de OctIA para asesorías.

Preguntas que nos hacen las asesorías

Antes de la primera llamada.

¿Esto cumple realmente con el RGPD si trato datos fiscales de mis clientes?

Sí, con la arquitectura adecuada. La versión gratuita de ChatGPT no la cumple por sí sola para una asesoría profesional. Las versiones corporativas (Team, Enterprise, for Work, for Business) sí cubren el encargo de tratamiento del art. 28 RGPD. Durante el Octa firmamos política interna que delimita exactamente qué cuentas se usan, sobre qué datos y con qué pseudonimización.

¿Tengo que comprar software adicional?

El Octa se diseña sobre la suite que ya usáis (Microsoft 365, Google Workspace, A3, ContaSol, Sage, Holded, Suma, B-Soft o el gestor que sea). Las cuentas IA corporativas que sí se necesitan se contratan a vuestro nombre y son vuestras a partir del primer día. OctIA no las factura.

¿Y si la persona con más antigüedad se resiste a aprender IA?

Es la objeción más habitual y la entendemos. Por eso la formación es persona a persona sobre su expediente real, no sobre un ejercicio teórico. En las primeras dos sesiones cada profesional descubre que la IA absorbe la parte que no le interesaba —el picado y la transcripción— y le devuelve tiempo para el criterio profesional. Después no hay que insistir.

¿Cuánto tiempo le quita un Octa al equipo en una semana crítica?

El Acta de Inicio fija las fechas de visitas presenciales evitando explícitamente la semana del 20 y los cierres trimestrales. Cuando hay cierre o requerimiento crítico, la visita se reagenda sin coste. La operativa fiscal nunca para.

¿Funciona para una asesoría de 2 o 3 personas?

El rango operativo del Octa es de 4 a 12 personas. Por debajo de cuatro, la economía del Octa no encaja —para asesorías más pequeñas recomendamos esperar a un crecimiento natural o adquirir cuentas corporativas y formación autónoma con el whitepaper y la plantilla descargables—. En la primera llamada lo decimos sin rodeos.

¿Qué pasa si la AESIA o la APDCAT pregunta cómo usamos IA?

La asesoría sale del Octa con tres documentos auditables: política interna firmada con acuse de recibo por profesional, certificación nominal del art. 4 archivada en el expediente de cada empleado y acta de cierre con los flujos IA documentados. Una inspección con ese paquete encima de la mesa es una conversación, no un expediente.

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Propuesta escrita en 48 h.

Sin compromiso. Si no encajamos, lo decimos en la llamada.

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El próximo cierre trimestral puede ser distinto

Si tu asesoría está en Barcelona, Sabadell, Terrassa, Granollers, Girona, Lleida o Tarragona, la primera llamada se puede tener esta misma semana. Decisión: este cierre o el siguiente.

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