Doce prompts probados para asesorías y gestorías · con dato que sí y dato que no

Cualquier prompt aplicado a trabajo profesional en una asesoría fiscal exige tres condiciones previas · sin ellas, ninguno de los doce siguientes es legalmente aplicable. Primera · cuenta corporativa ChatGPT Team, Claude for Work o Copilot M365 con DPA Art. 28 RGPD firmado · cuentas personales gratuitas o Plus quedan fuera. Segunda · política IA interna firmada por la plantilla con la lista de datos prohibidos en prompts (NIF, importes identificables, documentos protegidos por secreto fiscal). Tercera · revisión profesional firmada antes de cualquier envío con efecto externo. La asesora firma · la IA no firma · sin excepción.

Contexto: respuesta a consulta cliente sobre IVA. Herramienta: ChatGPT Team. Dato que sí entra: régimen aplicable, tipo de operación, naturaleza del cliente. Dato que NO entra: NIF, nombre del cliente, importes específicos identificables. Prompt: 'Eres asesora fiscal española. Redacta respuesta profesional clara para cliente PYME que ha consultado sobre [tipo operación + régimen aplicable]. Estructura: respuesta concreta + base normativa AEAT aplicable + plazo si aplica + advertencia opcional. Tono profesional accesible. Sin tecnicismos innecesarios.' Salida razonable: 200-250 palabras estructuradas con la base normativa correctamente identificada. Revisión obligatoria: contrastar base normativa contra fuente AEAT actualizada antes de enviar.

Contexto: resolución administrativa AEAT de 15-30 páginas. Herramienta: Claude for Work (ventana contexto larga). Dato que entra: texto íntegro de la resolución (es documento administrativo público vinculante · puede pegarse). Prompt: 'Eres asesora fiscal experta en procedimiento administrativo tributario. Lee la siguiente resolución completa y genera resumen ejecutivo de cinco puntos: 1) qué decide la resolución, 2) plazos aplicables, 3) recursos disponibles, 4) consecuencias prácticas para el contribuyente, 5) base normativa principal. Tono profesional preciso.' Salida razonable: resumen estructurado en cinco puntos verificables contra el documento original. Revisión obligatoria: contrastar cada plazo y cada referencia normativa antes de firmar.

Contexto: explicar tecnicismo fiscal a cliente sin formación. Herramienta: ChatGPT Team. Dato que entra: término fiscal a explicar, perfil cliente. Prompt: 'Eres asesora fiscal. Explica el concepto [término] a un cliente con perfil [autónomo/PYME servicios/etc] sin formación contable previa. Tres párrafos máximo. Sin tecnicismos innecesarios pero sin perder rigor jurídico. Termina con ejemplo concreto aplicable al perfil del cliente.' Salida razonable: explicación clara en lenguaje ordinario manteniendo precisión legal. Revisión obligatoria: verificar que el ejemplo no contiene afirmación incorrecta sobre tributación específica.

Contexto: comunicación a cliente persona física para campaña Renta. Herramienta: ChatGPT Team. Dato que entra: régimen aplicable (titular, conjunta, individual), situación familiar genérica (con hijos / sin hijos / monoparental), deducciones aplicables genéricas. Dato que NO entra: NIF, importes específicos del IRPF del cliente, datos económicos identificables. Prompt: 'Eres asesora fiscal preparando comunicación cliente campaña Renta 2025. Régimen [unidad familiar] con [situación]. Deducciones aplicables: [lista genérica]. Redacta comunicación informativa: documentación a aportar, plazos, cita necesaria, recomendaciones específicas según situación. Tono profesional cercano.' Salida razonable: comunicación personalizada por tipo de cliente · cada asesora la valida antes de envío.

Contexto: hilo de quince correos con cliente · seguimiento operativo. Herramienta: ChatGPT Team. Dato que entra: el hilo de correo previa anonimización de nombres si aparecen otros clientes mencionados. Prompt: 'Resume el siguiente hilo de correo con cliente en formato: decisiones tomadas, pendientes pendientes con responsable, próximos plazos, alertas operativas. Sin opinar · solo extraer información.' Salida razonable: nota de seguimiento estructurada en cuatro apartados. Revisión obligatoria: verificar que ningún pendiente importante quedó fuera del resumen.

Contexto: redactar primer borrador de escrito de alegaciones AEAT. Herramienta: ChatGPT Team o Claude for Work. Dato que entra: tipo de procedimiento, alegación principal, base normativa identificada. Dato que NO entra: NIF del cliente, importes concretos hasta validación final. Prompt: 'Redacta primer borrador de escrito de alegaciones AEAT para procedimiento [tipo]. Alegación principal: [argumento]. Base normativa: [referencia legal]. Estructura: hechos resumidos, fundamentos de derecho, suplico. Tono procesal correcto.' Revisión obligatoria CRÍTICA: esta tarea exige verificación profesional total · jurisprudencia citada debe contrastarse contra fuente oficial · una alegación con referencia inexistente puede generar sanción al cliente.

Contexto: revisión inicial de cuentas anuales de cliente PYME. Herramienta: ChatGPT Team con función código si disponible. Dato que entra: ratios principales del balance anonimizados (sin razón social), comparativa interanual genérica. Prompt: 'Analiza los siguientes ratios de PYME servicios profesionales: liquidez, endeudamiento, rentabilidad. Detecta tres alertas principales y dos puntos positivos. Tono profesional asesor.' Salida razonable: análisis estructurado · útil como primera pasada antes del análisis detallado profesional.

Contexto: contestar requerimiento Tesorería General Seguridad Social. Herramienta: Claude for Work. Dato que entra: tipo de requerimiento, periodo afectado, naturaleza de la corrección si aplica. Dato que NO entra: NIFs, importes específicos, identificación trabajadores. Prompt: 'Redacta respuesta a requerimiento TGSS sobre [tipo]. Explica corrección aplicable, plazos cumplidos, documentación aportada. Tono administrativo profesional.' Revisión obligatoria: verificar plazos aplicables contra normativa Seguridad Social vigente.

Contexto: verificar plazos fiscales próximos por cartera de clientes. Herramienta: ChatGPT Team. Prompt: 'Lista cronológica de plazos AEAT y TGSS aplicables a PYME servicios profesionales durante [mes próximo]. Incluye modelos trimestrales (303, 130, 111, 115), declaraciones informativas si aplica, plazos Seguridad Social. Estructura: fecha · plazo · contribuyente afectado típicamente.' Salida razonable: calendario operativo para coordinar agenda interna del equipo · cada plazo se verifica contra calendario AEAT oficial.

Contexto: levantar acta operativa de reunión semanal asesoría. Herramienta: ChatGPT Team. Dato que entra: notas durante la reunión. Prompt: 'Estructura las siguientes notas como acta operativa interna: decisiones tomadas, tareas asignadas con responsable, plazos comprometidos, alertas pendientes. Sin opinar.' Salida razonable: acta lista para enviar al equipo interno · sin dato sensible de cliente.

Contexto: avisar al equipo de cambio normativo fiscal relevante. Herramienta: ChatGPT Team o Claude. Dato que entra: referencia al BOE, alcance del cambio, fecha entrada en vigor. Prompt: 'Resume el siguiente cambio normativo fiscal en comunicación interna para asesoras: qué cambia, desde cuándo, impacto en clientes típicos, qué hay que adaptar en procedimiento interno. Cuatro párrafos máximo.' Salida razonable: comunicación interna que la titular valida antes de enviar al equipo.

Contexto: redactar propuesta de servicios para cliente potencial. Herramienta: ChatGPT Team. Dato que entra: sector cliente potencial (anonimizado), perímetro de servicios solicitado, tarifa interna. Prompt: 'Redacta propuesta de servicios fiscal-contable-laboral para PYME servicios profesionales sector [sector]. Perímetro: [servicios]. Estructura: introducción, perímetro detallado, equipo asignado típico, tarifa, condiciones generales, plazo de respuesta solicitado.' Salida razonable: primer borrador estructurado · personalización fina por la titular antes de envío.

Cuatro elementos comunes a los doce. Primero · cada prompt define rol profesional específico antes de pedir tarea ('eres asesora fiscal española'). Segundo · contexto operativo claro pero sin datos identificables sensibles. Tercero · estructura de salida explícita · qué quiero recibir y cómo. Cuarto · advertencia interna sobre revisión profesional obligatoria antes de uso externo. Los doce funcionan porque siguen el mismo patrón · adaptado a la tarea concreta · respetando los límites del secreto fiscal LGT Art. 95 y el Art. 4 EU AI Act.

Si la asesoría quiere implementar estos doce prompts (más los específicos del flujo propio del despacho) con marco legal completo, el camino sobrio es un Octa de dos días presenciales · día 1 grupal · día 2 persona a persona sobre archivos reales del puesto. Detalle del producto en IA para asesorías · método en cómo es un Octa · comparativa de herramientas según uso en mejores IAs para empresas. Llamada de veinte minutos sin guion comercial para validar encaje.